Frances Halladay es una bailarina de 27 años que vive con su mejor amiga Sophie en Brooklyn. Cuando Sophie decide mudarse a su barrio de ensueño en Tribeca, Frances no puede permitírselo y se ve obligada a encontrar otro lugar para vivir. Se muda a Chinatown y comparte un apartamento con sus amigos Lev y Benji durante un breve período. Visita su ciudad natal, Sacramento, California, para Navidad, donde ve a su familia y se reconecta con amigos del instituto. Pasa dos días sin incidentes en París, que paga con una tarjeta de crédito. Regresa a Vassar College, su alma mater, para trabajar como camarera y RA de verano, pero finalmente vuelve a Washington Heights, Manhattan en Manhattan. Frances lamenta su falta de dinero, sus escasas perspectivas como bailarina profesional y su relación cada vez más tensa con Sophie. Se reconcilia con Sophie y disfruta de una existencia modesta pero satisfactoria como coreógrafa novata, enseñando danza a niños pequeños y llevando la contabilidad de su antigua compañía de danza, explorando una posible relación con Benji y viviendo sola en su propio apartamento.

Sigue a Flora, una madre soltera que está en guerra con su hijo, Max. Intentando encontrar un pasatiempo para Max, ella rescata una guitarra de un contenedor de basura y descubre que la basura de una persona puede ser la salvación de una familia.

Es la historia de Alana Kane y Gary Valentine, de cómo se conocen, pasan el tiempo juntos y acaban enamorándose en el Valle de San Fernando en 1973.

Mientras está en una cita en un elegante restaurante con Michelle, Jim está listo para proponerle matrimonio. Su padre le llama para informarle que tiene el anillo. Michelle interpreta mal cuando Jim pospone la pregunta. El padre de Jim llega justo cuando Jim está recibiendo sexo oral, y un incidente captura la atención del restaurante. Jim propone y Michelle acepta.

El experimentado músico Jackson Maine se enamora de Ally. Ella casi ha renunciado a su sueño de triunfar como cantante hasta que Jack la convence de ser el centro de atención. Pero incluso cuando la carrera de Ally despega, el lado personal de su relación se está desmoronando, mientras Jack lucha en una batalla en curso con sus propios demonios internos.